阅读要点
要点 1
销售智能体最容易被赋予太多资料：产品文档、客户案例、报价表、聊天记录、内部策略都想放进去。资料越多不一定越好，如果边...
要点 2
第一阶段应该限定知识范围。哪些产品资料可以读，哪些案例可以引用，哪些价格信息不能进入回答，哪些内部策略只能给销售看...
要点 3
比如客户问“有没有类似案例”，智能体可以检索经过脱敏和确认的案例摘要，但不能从内部聊天记录里临时拼一个客户故事，更不...
销售智能体最容易被赋予太多资料：产品文档、客户案例、报价表、聊天记录、内部策略都想放进去。资料越多不一定越好，如果边界不清，生成内容反而更危险。
第一阶段应该限定知识范围。哪些产品资料可以读，哪些案例可以引用，哪些价格信息不能进入回答，哪些内部策略只能给销售看，必须先写清楚。
比如客户问“有没有类似案例”，智能体可以检索经过脱敏和确认的案例摘要，但不能从内部聊天记录里临时拼一个客户故事，更不能补写没有确认的数据。
销售资料目录要先整理清楚，把公开版资料、内部版资料和禁用资料分开。目录清楚以后，智能体回答才有基础。
人工复核重点是承诺边界。销售智能体生成的内容里，凡是涉及效果、价格、上线时间、交付范围，都要有明确来源或人工确认。
还要保留禁用词和禁用表达。比如“保证提升”“完全替代”“无需人工”等表述，在很多场景里都不适合直接出现。工具生成后要能被规则提醒。
试点时可以先只开放三类内容：产品标准介绍、常见客户问题、已确认案例摘要。价格和合同相关内容等口径稳定后，再考虑是否接入。
销售智能体真正的价值，是让销售更快找到准确材料，而不是让它替销售做夸张表达。知识范围越清楚，后续越能稳定使用。